宝宝树赴港上市:发行价6.8港元 全球融资约16亿港元

业界
2018
11/26
08:29
36氪
分享
评论

20181114013315401

11月26日,宝宝树发布公告称,按发售价每股发售股份6.80港元计算,经扣除承销费用及佣金和全球发售应付的估计开支,宝宝树将收取的全球发售所得款项净额估计约为16.09亿港元。最终配售情况将于11月26日对外公布,并于27日正式在港交所挂牌交易,在全球发售共计超过2.5亿股。

据招股书显示,宝宝树2018年上半年总收入为4.1亿元(由广告、电商(直销和平台)、知识付费三部分组成,经调整后宝宝树上半年盈利1.23亿。。其中,来自广告的营收为2.98亿元,占比为73.2%;来自电商部分的营收为9057万元,占比为22.2%)。

相较于2017年上半年的3.6亿元增加了12.6%,2018年上半年毛利达76.8%。在2015年至2017年的三年间,宝宝树的总收入分别为2亿元、5.1亿元和7.3亿元,复合年增长率为91.0%。宝宝树在2017年经营溢利人民币1.7亿元,截至2018年上半年溢利已达1.1亿元。同时,2018年上半年,宝宝树期内亏损扩大至21.75亿元,这主要是受近年公司融资估值不断升高带来的“可转换可赎回优先股”产生的大额公允价值亏损,上市后第一年优先股将自动转为普通股。经调整后,2016年、2017年、及2018年上半年盈利分别为4440万元、1.4亿元及1.23亿元。

招商证券、海通国际和摩根士丹利为本次IPO的联合保荐人。目前宝宝树最新估值低于20亿美元,阿里巴巴持有公司9.9%的股权,并将行使其反稀释权继续认购公司额度。

【来源:36氪

THE END
广告、内容合作请点击这里 寻求合作
宝宝树
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表砍柴网的观点和立场。

相关热点

近日,据凤凰网报道,宝宝树与复星深入合作,发布了母婴医疗服务品牌“小星医生”,目的在于打造中国最有温度的、亲切的医疗服务品牌。
态度
据港媒援引接近承销团的消息,宝宝树IPO集资额由市场传闻的最多10亿美元,减至约2亿至3亿美元,减幅最高达八成。招股价预计在6.8港元至8.8港元。
业界
招股书中显示,从2015年至2017年,宝宝树年度亏损分别为-2.86亿元、-9.35亿元、-9.11亿元,净利润率分别为-143.2%、-183.3%、-124.9%。可见宝宝树近三年来一直处于亏损的状态,累计的亏损额高达21.31亿元...
业界
在母婴电商行业中,面向各种商品的产业链和销售经营的渠道链,宝宝树的竞争优势并不明显。
电商
日前,据媒体报道,中国母婴社区平台宝宝树将于11月22日赴港上市,预计11月7日确定价格区间,计划募资8亿美元。招商证券、海通国际和摩根士丹利为此次IPO的联合保荐人,UBS为其首席财务顾问,复星恒利为联...
业界

相关推荐

1
3