依托云计算普及、数字化转型深化，云抗 DDoS 服务已成为政企网络安全体系中的核心刚需。从赛迪顾问历年发布的《中国云抗 DDoS 市场研究报告》来看，以 2021 年为关键分界点，2019 至 2024 年国内云抗 DDoS 市场规模、需求结构、竞争格局的演变路径，可以清晰看到行业从粗放式高速扩张，逐步转向精细化、高质量稳健发展的完整历程。
市场规模：高速增长落幕，行业进入稳健运行周期
从整体体量与增长速度来看，2019-2021 年是国内云抗 DDoS 市场的黄金增长期，行业乘着线上业务爆发的东风一路高歌猛进。数据显示，2019 年市场规模为 10.3 亿元，同比增长 22.6%；2020 年规模升至 12.9 亿元，增速小幅上扬至 25.2%；2021 年市场规模达到 16.6 亿元，同比增速冲高至 28.7%，创下近六年增速峰值。这一阶段市场增长逻辑简单直接，移动互联网、游戏、电商等业态快速扩张，DDoS 攻击频次随之增加，企业出于业务自保需求批量采购防护服务，行业依靠互联网增量红利实现粗放式增长。同时，相较于传统硬件抗 D 设备，云抗 D 服务凭借高性价比、弹性扩容、轻量化运维等优势，迅速成为市场主流选择。
以 2021 年为分水岭，行业增长态势迎来明显转变。互联网增量市场逐渐见顶，叠加行业竞争趋于饱和，市场增速持续回落。赛迪顾问调研数据显示，2024 年国内云抗 DDoS 整体市场规模达到 30.1 亿元，同比增速仅为 4.8%，正式告别高速扩张阶段，步入低速稳健的成熟调整期。六年时间里，市场规模从 10.3 亿元增长至 30.1 亿元，整体体量实现近两倍扩容，印证云抗 DDoS 已经从边缘安全服务，升级为数字经济不可或缺的基础安全能力。
2024 年独立专业云抗 D 赛道市场规模为 16.6 亿元，该规模为当前专业定制防护赛道的真实市场体量，与2021年全行业整体规模数值重合，直观体现出行业结构迭代升级：早期全行业整体体量，现已演变为高端专业细分赛道的专属规模，凸显中高端定制化防护市场的跨越式成长，高价值政企防护需求成为近年市场核心增长支撑。
赛道格局：从混合竞争到泾渭分明，两大赛道各司其职
在市场发展初期，云抗 DDoS 领域并未形成清晰的赛道划分，独立专业安全厂商与公有云厂商业务交叉、相互渗透，市场竞争较为混乱。2021 年，行业客户主要分为两大群体：游戏、金融、政企等对防护能力、应急响应要求严苛的客户，倾向选择专业安全厂商；海量互联网企业，则依托公有云生态，选用捆绑式基础抗 D 服务。
经过数年发展，到 2024 年市场彻底形成独立专业云抗 D与公有云抗 D两大并行赛道，边界清晰、分工明确。其中独立专业赛道规模 16.6 亿元，占整体市场 55.1%，主打定制化防护、超大流量清洗、7×24 小时应急响应，深耕游戏、金融、关键信息基础设施、跨境出海等高价值场景，技术与服务壁垒突出。公有云抗 D 赛道规模 13.5 亿元，占比 44.9%，依托云生态提供轻量化防护服务，主要覆盖云平台客户，依靠生态流量抢占市场。
如今两大赛道已经形成稳定的差异化发展模式：专业厂商坚守中高端定制市场，比拼实战攻防、全域节点与专属服务；公有云厂商深耕下沉市场，以一体化云服务套餐吸引用户，赛道格局基本固化。
需求结构：摆脱互联网依赖，合规驱动全行业需求升级
市场需求结构的变迁，是行业发展逻辑转变的核心体现。2021 年，云抗 DDoS 市场高度依赖互联网业态，行业需求集中度极高。其中互联网服务行业占比 34.5%，游戏行业占比 22.6%，两大领域合计贡献超五成市场营收，计算机软件服务、电信、电商、金融、政府等行业需求占比相对有限。彼时企业采购防护服务，核心目的是抵御业务运营过程中的网络攻击，属于典型的业务驱动型需求。
进入 2024 年，行业应用场景实现全域渗透，需求结构更趋均衡。游戏、电商与互联网依旧是核心应用场景，占比分别为 24.7%、22.3%，但二者合计占比明显下降，市场对单一行业的依赖度大幅降低。在《关键信息基础设施安全保护条例》、等保 2.0 等政策推动下，关键信息基础设施成为增长最快的领域，防护预算同比增长 42%，营收占比达到 17.8%，合规刚需成为行业全新增长引擎。与此同时，金融行业占比 18.5%，跨境出海业务占比 10.1%，医疗、教育等传统行业也逐步释放基础防护需求。
整体来看，行业需求已从过去 “遭遇攻击后被动救火”，转变为 “提前布局、主动设防”，驱动因素也从单一的业务安全，升级为合规要求 + 业务安全双轮驱动，市场增长的底层逻辑彻底重构。
市场竞争：头部效应加剧，行业差异化格局成型
2021 年行业处于高速增长阶段，市场参与者众多，大量传统安全厂商、区域中小企业纷纷入局，市场整体较为分散，尚未出现具备绝对统治力的龙头企业。公有云领域内阿里云、腾讯云凭借生态优势领跑，专业安全赛道则呈现群雄逐鹿的态势，低价竞争现象普遍，行业整体竞争力参差不齐。
历经多轮市场洗牌，2024 年行业集中度显著提升，前五家头部厂商合计市场份额（CR5）合计超50%，形成 “头部集中、尾部承压” 的竞争态势，行业厂商依托自身资源禀赋，形成清晰的差异化竞争与客群布局体系。
当前国内市场的厂商呈现分层错位竞争格局，各厂商赛道定位清晰、客群划分明确，行业整体优势各异。
大量区域中小服务商与初创企业处在行业下游，因缺少核心技术和规模化防护节点，只能依靠低价维系本地小微客户业务，难以应对大流量、复合型攻防场景，生存空间不断被挤压。
第三梯队里的厂商主打普惠安全服务，产品具有轻量化、高性价比特点，能精准匹配中小微企业的基础安全需求。第二梯队的厂商则合格难题技术与服务经验成熟，市场份额稳固，主要代表厂商有深信服、网宿安全等。
第一梯队的厂商则具备成熟的公有云生态与技术积累，深耕金融、政务、能源等政企大客户，拥有全场景防护方案定制化能力，因此能牢牢占据安全核心市场，主要的代表厂商有阿里、中国电信、腾讯、华为云、快快网络等。
纵观数年竞争演变，行业竞争核心已发生根本性变化：早期比拼价格与基础流量清洗能力，如今则聚焦全域防护资源、实战攻防能力、AI 技术应用、全球化服务体系等综合实力，马太效应持续凸显，强者恒强的局面逐步稳固。
行业总结与未来展望
对于行业参与者而言，粗放式扩张的时代已经落幕。专业厂商需要深耕定制化服务、实战攻防与跨境防护，打造差异化优势；公有云厂商需持续完善云生态一体化能力；而各类政企用户也需结合自身需求理性选型，重视常态化防护与攻防演练。在网络攻击态势日趋复杂、安全监管不断趋严的大背景下，唯有坚守技术创新、聚焦真实防护需求，企业才能在市场中站稳脚跟，共同为数字经济发展筑牢网络安全屏障。
根据贝哲斯咨询观察，2024年全球分布式拒绝服务（DDoS）保护服务市场规模达到229.71亿元（人民币），中国分布式拒绝服务（DDoS）保护服务市场规模达到70.25亿元，预计到2030年全球分布式拒绝服务（DDoS）保护服务市场规模将达到336.08亿元。此外，根据赛迪顾问预测，2025至2029年国内云抗DDoS市场将持续保持8%-12%的稳健复合增长速率，长期步入高质量扩容通道，预计2029年整体市场规模有望突破百亿。行业长期增长由合规落地、政企防护升级、中小微需求普及等正向需求驱动，同时攻防态势持续演化成为重要助推力：一方面AI技术在攻击端快速落地，大幅提升DDoS攻击的自动化、隐匿化与精准度，攻击威胁持续升级；另一方面全域物联网设备海量联网，摄像头、路由器等终端持续扩充攻击源基数，大流量、混合式靶向攻击常态化，倒逼各行业持续加大防护投入、迭代升级防护体系，为行业长期稳健增长提供持续底层动力。
统计口径说明
本报告中2024年中国云抗DDoS市场30.1亿元的规模数据，统计范围限定为云化部署形态的DDoS防护服务营收，具体涵盖独立专业云抗DDoS服务、公有云平台配套抗DDoS服务两大核心板块，核算口径以厂商服务类营业收入为基准，不含传统硬件抗DDoS设备采购、本地化安全运维服务及定制化攻防演练等非云服务类市场规模。
