2025年下半年以来，锂电池产业链的长协订单金额屡创新高，一场覆盖正极、电解液、铜箔、隔膜等全环节的“长协订单潮”席卷行业。
从龙蟠科技与楚能新能源超450亿元的五年期合作，到嘉元科技与宁德时代的新型材料供应协议，再到华友钴业与LG新能源的跨国长单，动辄数十亿的订单密集落地，标志着锂电产业正从野蛮生长迈向理性协同的高质量发展新阶段。
与上一轮单纯追逐规模扩张的长协不同，本轮订单潮呈现出显著的迭代特征。首先是订单规模量级跃升，合同金额从过往的数亿元级跃升至数十亿乃至数百亿元，合作周期普遍延长至3-5年，部分甚至覆盖2030年，体现出产业链对长期发展的坚定信心。
其次是定价机制更趋市场化。经历2024-2025年上半年的价格过山车后，行业摒弃了过往“刚性锁价”“照付不议”的单边条款，转而采用“可预期的波动范围”定价逻辑。通过挂钩SMM指数、现货/期货价格联动、设置成本传导区间等方式，结合柔性调量机制，让供需双方在价格波动中实现动态平衡，大幅降低极端行情下的履约风险。这种机制创新成为本轮长协订单快速落地的重要保障。
最核心的变化在于绑定维度从“买卖关系”升级为“战略协同”。当前长协已不再局限于单纯的产能锁定，而是延伸至技术联合研发、海外本地化布局、ESG合规共建等多维度。嘉元科技与宁德时代在固态电池用铜箔领域的合作，华友钴业与LG新能源覆盖前驱体、正极材料的全链条供应，均体现出“供应+技术+市场”的复合绑定逻辑，供应链安全与合规性成为合作的核心考量。
投融界CEO邹晴表示，这场声势浩大的长协订单潮，是一场影响深远的行业重构。头部电池厂商与上游材料企业的双向锁定合作模式，夯实强者恒强的格局，促使行业竞争焦点从拼产能规模，转向拼全链路体系能力。
值得注意的是，本轮洗牌并非简单的规模淘汰，而是伴随技术路线迭代的结构性优化。磷酸铁锂与三元材料的差异化竞争、固态电池相关新型材料的崛起，使得具备技术研发能力、能提供系统解决方案的企业获得更多机会。
同时，海外市场的拓展成为长协合作的重要方向，中国材料企业凭借技术与成本优势，正通过跨国长协成为全球锂电供应链的核心节点，推动“国内保产能、国际拓空间”的产业生态形成。
