近期洛图科技（RUNTO）发布研究报告预计，2025年中国AI硬件市场（不含AI手机和AI汽车）规模将首次突破万亿元大关，达到11020亿元，同比增长13.4%。该机构同时预计未来五年这一数字将保持高速增长。作为人机交互的重要界面，上游显示面板需求有望随着AI硬件爆发加速成长，尤其是高端面板表现值得期待。
根据洛图报告，AI在不同消费电子品类中融合渗透率呈现差异化。泛AI电视的渗透率突破70%，具备画质增强、观影推荐、语音交互等功能。在国内IT和数码产品领域，AI笔记本的机型渗透率达50%；AI智能平板电脑的机型数量占比达76%；穿戴设备方面，如手表、AI手环中支持语言助手及搭载AI大模型设备的渗透率超过85%；AI眼镜在含电子设备的眼镜中的销量渗透率则已达到65%；AI门锁、AI摄像头等品类渗透率均超过25%。
随着AI技术持续发展，终端产品和应用场景加速创新，预计AI硬件需求或将迎来爆发式增长。实际上，终端厂商也早已不遗余力地将AI能力作为重要卖点导入到各自的旗舰产品中，有力地推动了销量的增长——以联想为例，该公司将AI技术全面导入Thinkpad、Yoga等核心产品线，推动其AI PC的出货量占比大幅提升。摩根士丹利也认为，AI PC将成为推动全球PC市场增长的关键因素，预计AI PC市场渗透率将于2028年达到65%。
“值得注意的是，AI硬件对于显示面板市场的支撑并不简单地只体现在量的增长上，更重要的是它会推动面板产品结构的改善。”在上述分析人士进一步指出，AI技术对于终端硬件的加持一般遵循先高端再中、低端的顺序梯次渗透，中、高端产品会先行迎来爆发，因此预计AI硬件出货的持续增长将推动高端面板出货占比的显著提升，这对于面板厂商盈利能力提升有重要积极意义，尤其是像TCL科技、京东方这样掌握着高端技术和产品线优势的龙头厂商将受益明显。
除了带动终端需求，AI对面板制造的赋能同样关键。显示行业长期面临技术壁垒高、工艺流程极为复杂，海量工艺数据潜在价值挖掘不足、制约行业发展等痛点。而AI大模型凭借能够高效解析复杂问题、提供精准决策支持的特性，为解决上述问题提供了破局路径。
例如TCL科技旗下TCL华星于今年6月正式发布了显示领域首款强推理垂域模型——星智X-Intelligence 3.0。其具备强大的垂域推理能力，针对显示行业多学科交叉、知识密集、迭代快速的特征，利用大模型的学习和推理能力，可以通过持续训练成为全领域的专家，甚至涌现出人类专家意想不到的方案，有助于全面提升TCL华星的智能化水平，实现提质增效。
整体来看，AI大模型技术的发展和运用，将有利于推动面板从研发到生产再到场景应用的全面成长，对于行业盈利能力的提升有重要意义。
