华兴资本递交赴港IPO,估值40亿到50亿美元

业界
2018
06/25
14:07
钛媒体
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华兴资本递交赴港IPO,估值40亿到50亿美元

据财新网报道,由包凡所创办的投资银行华兴资本已经递交赴港IPO申请,拟募集资金至多8亿美元。

由于尚未公开IPO细节,一切都处于保密的阶段。但知情人士表示,华兴资本的估值目标在40亿到50亿美元之间,同时包括高盛和工银国际等已经被聘为主承销商,具体IPO时间暂定在今年10月。

自2005年成立以来,中国互联网行业最具影响力的一系列融资、并购、上市行为的背后,都有华兴资本的身影。其中就包括2015年滴滴与快的的合并。当时包凡将两家公司的创始人请到了酒店的包房内,最终双方达成了合并协议。

在13年间,华兴资本从最开始的FA(财务顾问)到精品投行,扩展到如今的全业务投行业务,业务线也从天使轮投资一直到上市的融资和并购交易。包凡称:“ 现代投行看起来是为客户服务,但更看重为自己赚钱。我为客户服务的时候拿点信息,我自己投资,自己做交易。我觉得这个模式是错的,短期也许能挣点儿快钱,长期来看没有存在的价值。所以我想重新做一个经典的投行,某种程度上复兴一下传统。”

2012年,包凡做出转型全业务投行的决定,在香港成立华兴证券,拿到了香港证监会的牌照,正式进军IPO和公开市场并购交易。随后的2013年,华兴资本又获得了美国的券商牌照。2013年6月,兰亭集势赴美IPO,华兴第一次扮演承销商的角色。随后的2年,华兴资本就承揽了中国大部分IT企业赴美IPO交易。除了京东、聚美优品、陌陌,这张名单上还有途牛、乐居、神州租车……

中国互联网江湖还有一个流传甚广的说法:华兴可以跟所有的人做买卖。

今年47岁的包凡曾就职于摩根士丹利和瑞士信贷,被誉为中国“人脉最广的银行家之一”。知情人士表示,包凡计划利用部分收益来扩大公司的资产管理业务,同时将业务扩展到美国和东南亚等市场。

赶集网CEO杨浩涌曾对《财经天下》周刊表示,“在投行这个圈子里,包凡很有江湖地位。他跟圈内很多人关系都很好,大家也都卖他面子,我觉得这是华兴成功很重要的一个因素。另外我觉得包凡是一个对中国和西方都比较懂的人,国外的投资人和国内的创业者对他都很认同。”

“关系”是华兴资本取得成功的有力支撑。但如果把华兴今日的成就仅仅归因于包凡的人脉,显然是把复杂问题说简单了。作为一名深耕中国互联网的投资银行家,包凡的专业性无可挑剔。他知道如何在一堆创业公司中把最优秀的那个挑出来,并且善于在创业者、投资者、并购者之间进行高效的沟通。

最近几年,华兴资本一直都在招募大量金融专家,并且寻求巩固自己在中国本土市场的领导地位,并加大海外扩张力度。

去年华兴资本表示,预计其投资管理部门的资产在三年内会增加两倍,规模达到100亿美元。该公司希望未来能够吸引更多的外国投资者,并且推出包括对冲基金在内的多元化类型产品。(钛媒体编辑综合)

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华兴资本
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