快手IPO发行价确定115港元 净融资412.8亿港元

业界
2021
02/04
12:12
每日经济新闻
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快手-W(01024,HK)按发售价每股发售股份115.00港元计算,经扣除包销佣金及本公司就全球发售应付的其他估计开支,公司估计自全球发售收取所得款项净额约412.76亿港元。

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【快手:拟融资394.77亿港元 全球发售3.65亿股】

1月26日,快手正式向港交所递交了公司上市发行方案。招股书显示,快手计划2月5日于香港联交所主板开售,股份代号1024。快手此次上市采取AB股架构,其中B类流通股份每手买卖单位为100股。

快手此次公开发行共计发售365,218,600股股份,其中,356,088,100股股份将做国际发售,9,130,500股股份将做香港公开发售。指示性发售价格范围在每股105港元-115港元之间,以此计算对应股份市值分别为4314亿港元和4724亿港元,估值超过预期的500亿美元,介于556亿至609亿美元(约4337亿至4750亿港元),计及超额配售权估值最多可增至617亿美元(约4813亿港元),最终发售价及配售结果将于2月4日公布。

招股书显示,如按照发售价的中位数110港元计算,快手本次全球发售的所得款净额,在扣除相关包销费用及全球发售相关预计开支后,将达到394.77亿港元。

【快手招股书更新:去年前11月电商GMV突破3千亿】

1月24日,据港交所网站披露,快手提交了其聆讯后资料集的第一次修订版,此次修订更新了部分业务数据。

截至到去年11月30日,快手电商GMV达到3326亿元人民币,超过2019年全年GMV的5倍。

据该修订版本还显示,快手应用程序的平均日活跃用户,从2020年前9个月的2.624亿上涨到了截至2020年11月30日的2.638亿,同时,日活用户的使用时长继续上涨至86.7分钟。根据此前披露,快手应用程序及小程序的的平均日活跃用户截至去年前9月已达3.05亿。

资料显示,截至2020年前11个月快手实现营收525亿,以未经审计的口径计算,快手去年前11月实现毛利209亿,毛利率为39.9%。

此次更新还提到,公司于2021年1月15日与北京首农信息产业投资有限公司签订框架协议,同意通过北京快手购买总建筑面积约11.42万平方米的若干物业,该物业将主要作为快手办公室。

来源: 每日经济新闻

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